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中金公司助力网易在香港联交所主板成功上市

2020-06-11电竞平台

2020年6月11日,NetEase, Inc.(“网易”或“公司”,NTES.US / 9999.HK)正式在香港联交所主板挂牌,完成两地上市。此次上市共募集资金约31亿美元(假设绿鞋全部行使后)。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

电竞平台本次发行是2020年迄今海外市场最大规模的IPO项目,也是联交所新规(上市规则第19C章)推出至今,市场上继阿里巴巴之后完成的第二单第二上市交易,两单交易均由中金公司担任保荐人。

 

网易是中国领先的互联网科技公司,2000年6月30日在美国纳斯达克上市,上市以来规范运作情况良好并实现持续快速增长,获得全球投资者的广泛认可。网易的使命是以优质的内容和服务,为用户创造惊喜。成立23年以来,网易一直肩负着这一使命,为用户提供优质的内容和服务:公司拥有成功的在线游戏业务,且凭借公司积累的用户洞察力和专业的执行力,也内部孵化并发展出一系列创新且成功的业务,包括智能学习及其他业务(如网易云音乐、网易严选、互联网媒体、电子邮件服务等)。

本次交易中,中金公司作为联席保荐人及联席全球协调人,全面负责项目统筹协调以及发行推介工作,帮助公司成功完成香港上市,达到了触达亚洲市场充裕的新资金,扩大并多元化公司投资者基础的目标。

由于公司已在美股上市,市场、媒体关注度极高,自阿里巴巴去年香港上市后,也有诸多对于网易的猜测。项目自正式启动后,执行严格保密,成功最小化市场风险;中金公司全程牵头,积极配合公司高效高质量地在短时间内完成各项执行工作,并以极高效率完成本次发行,克服新冠疫情带来的旅行限制等困难,为项目保驾护航。

电竞平台项目启动时,新冠疫情对于全球宏观经济基本面冲击较大,叠加外部不确定因素,股票市场出现较大幅度的波动,中概股板块整体股价表现承压。中金公司协助公司严格把握重要时间节点,高效率推进项目审核,以最小化市场风险,体现了中金公司作为保荐人的市场窗口把握能力。

此次项目是继2019年帮助网易有道美国上市之后,中金公司又一次服务这一领军科技集团,赢得了客户充分认可,是中金公司长期国际化专业服务国内新经济领军企业的又一经典案例。此次项目也是中金公司以保荐人身份连续完成的第二单香港上市规则19C章节下的上市项目。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业量身定制最优的资本市场解决方案,助力长期战略发展作出贡献。